最全！2021年度中山市LED产业运行监测报告
时间：2022-01-18 | 来源：佚名
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国内外LED产业发展现状与趋势分析 一、全球LED市场需求与趋势分析 1、LED产业链的新方向 2021年，LED产业在原料涨价、供应链重塑、跨界创新等多方面新形势中缓缓前行。要把脉全球LED产业需求和趋势，首先要准确把握该产业价值链中各环节的价值分布情况和进入壁垒，从而找到价值链的“战略性环节”，找到当下和未来产业升级方向。 作为技术主导型的LED产业，LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分行业，其中：上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、背光产品的生产和应用。图1列出了LED产业链概况。
从技术密集型属性看，在“缺芯少核”新形势下的LED产业链，中上游ー外延片与芯片制造是最具含金量、专利竞争最激烈的环节。外延片和芯片制造是LED产业链的核心，同时也是附加值最高的环节，是典型的技术或资本密集的“三高”产业。 从资本密集型属性看，按照中小投资规模，外延片环节的投资规模是芯片环节的近两倍，芯片环节又是封装环节的两倍。因此，产业价值链从外延片—芯片—封装，资本密集型的属性也越来越弱。 从劳动密集型属性看，外延片的生产、芯片的制备，主要依靠自动化程度较高的机器和设备，对低端劳动力的需求量少，对精通生产工艺的高素质人才则有更多的需求;而封装，特别是低端封装，更依赖于大量的低端劳动力。因此，产业链从外延片—芯片—封装，劳动密集型的属性越来越强。
2、LED市场规模 综合国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、中商产业研究院数据显示：全球LED照明市场规模呈现出较快增长的良好态势。据统计，2020年全球LED照明行业产值规模达到7383亿元，约1164.25亿美元，同比增长7.2%。预计2021年全球LED照明行业产值规模有望达到8089亿元，约1273.85亿美元，增长4.1%。 2020年，全球LED照明市场以年均20.36%的增速增长，渗透率达到63.9%，预计2021年渗透率接近70%。
3、市场品类结构 从LED照明的市场结构上看，伴随LED渗透率的大幅提升，2021年，预计全球LED照明应用市场的格局正逐步发生改变。预计家居照明市场规模为512.5亿美元，占LED照明应用市场的37.78%;商业照明市场规模为369.4亿美元，占LED照明应用市场的27.24%;市政照明市场规模为243.6亿美元，占LED照明应用市场的17.96%。工业照明和特种照明分别占LED照明市场规模的3.94%和13.08%。
二、国内LED产业发展现状与布局 1、市场发展现状 中国政府高度重视半导体照明技术创新与产业发展，在“国家半导体照明工程”、国家“863”计划、科技攻关计划、“十四五规划”“2035年远景目标”、碳中和、碳达峰等政策的引导下，我国LED产业快速发展，基本形成了从上游芯片、外延到中游封装再到下游应用的较完整的LED产业体系，并依托国家LED产业基地建设初步形成了各具特色的产业集群。 经过十多年来的高速发展，我国半导体照明产业已经确立了在全球照明产业中的主导地位。随着我国步入经济增速换挡、产业结构调整、发展方式转变的“新常态”，我国半导体照明行业面临着产能过剩局面，在总体保持持续上升态势不变的情况增速有所放缓，开始由“中高速”增长转入“较平缓”增长。 2、技术发展现状 随着LED产业的发展，特别是近年政策和技术创新的强力推动，我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。 在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术，初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。 产品性能方面，2021年国内功率型白光LED产业化光效达到200lm/W，与国际先进水平基本持平;LED室内灯具光效超过120lm/W，室外灯具光效超过130lm/W。功率型Si基LED芯片产业化光效达到180lm/W;白光OLED(面积>80mm×80mm)产业化光效达到120lm/W。深紫外LED技术进一步提升，280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20mW，处于世界先进水平;高品质五基色无荧光粉LED显色指数达到97.5，色温2,941K，光效121.3Lm/W，在国际上率先突破下一代半导体照明核心技术。LED小间距显示屏产品产业化最小间距已达0.6mm(P0.6)。 3、产业竞争态势与布局 从国内LED产业发展的区域布局来看，当前中国LED产业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和中西部地区五大区域，90%以上的LED企业分布在这五个区域，每一区域都拥有比较完整的产业链。同时，国家相关部门批准深圳、大连、上海、南昌、厦门、扬州和石家庄为七大产业化基地。 (1)珠三角地区:中下游产业重点聚集区 珠三角地区拥有全国超过60%的LED中下游企业，是国内LED产业最为集中的地区，目前已形成从第三代半导体材料、外延片、芯片、封装到全品类照明和显示应用的完整产业链条。 以上市骨干和单品冠军企业为依托，广东LED产业基地已初步形成“1 5”的发展格局，即以深圳国家级LED产业基地为龙头，中山、惠州、江门、佛山、广州等5个省级LED产业基地为支撑的“一核一带”产业集群。 完善的产业链以及产业集群效应是珠三角地区吸引投资者的主要优势，国外及中国台湾多数封装企业都在珠三角地区设立有生产基地，已经成为全球最大的LED封装生产基地。 (2)长三角地区:产业链配套较为齐全 近年来，长三角地区LED芯片企业数量增长迅速。2021年长三角地区LED芯片企业为12家，占据全国芯片企业总数的40%，居五大区域之首。长江三角洲LED企业主要集中于上海、江苏和浙江。上海在LED芯片和封装方面呈现出良好的产业发展态势，已经形成比较完整的产业链与企业群。浙江省是国内主要的特种照明灯具生产基地，发展潜力很大，江苏省LED应用企业较多。 (3)环渤海地区:LED芯片产业发源地 环渤海地区是中国LED芯片产业的发源地，以北京、天津、大连、河北等地为代表，研发力量较强，研发机构较集中，拥有国内最好的外延及芯片技术。尤其是北京，研发优势明显;大连具有坚实的轻工业和光电子产业基础、“东北亚经济圈中心”的经济区位优势。 (4)闽赣地区：LED芯片研发和制造实力较强 闽赣地区LED产业主要集中在福建和江西两个省份，其中以厦 门和南昌等城市为主。总部位于厦门的三安光电目前为全国最大的LED芯片企业，在国内LED芯片市场的份额已经接近40%。 中国台湾LED芯片龙头企业晶元光电在厦门设厂，提高了福建地区LED芯片的整体实力。南昌大学拥有国家硅基LED工程技术研究中心，南昌大学江风益教授团队完成的“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”获得2015年国家技术发明奖中唯一一等奖，使中国成为世界上继日美之后第三个掌握蓝光LED自主知识产权技术的国家、唯一实现硅衬底LED芯片量产的国家。 (5)中西部地区：LED芯片产能主要集中地 中西部地区是LED芯片产能主要集中地，企业主要集中在湖北、湖南、安徽等地。从总体上来看，安徽省是中国目前拥有MOCVD安装数量最多的省份，主要来自芜湖三安光电。湖北已投产的企业为3家，分别是武汉华灿、武汉元茂光电和武汉迪源。其中，武汉华灿是国内主要LED显示屏芯片厂商，武汉元茂光电则是台湾鼎元在大陆的生产基地，武汉迪源是国内为数不多的专注于大功率LED的厂商。
三、风口品类的技术创新与市场趋势 1、LED技术创新与产品创新进展 目前，全球半导体照明技术已进入平稳替换的发展时期，但技术创新步伐却越来越快，跨界融合的程度也越来越高。综合来看，全球LED照明产业已然从通用照明替换潮转为专业细分市场之争，正在实现从节能向智能及多元化的转变。 (1)上游外延芯片领域 自2015年由南昌大学江风益教授团队完成的“硅衬底高光效GaN基蓝色发光二极管”获得国家技术发明奖中唯一一等奖以来，这一发明在国际上率先实现了硅衬底LED产业化，改变了目前日本日亚公司垄断蓝宝石衬底和美国CREE公司垄断碳化硅衬底LED照明芯片技术的局面，形成了蓝宝石、碳化硅、硅衬底半导体照明技术方案三足鼎立的局面。 综合来看，2021年主要技术创新在衬底材料、图形衬底、外延材料等方面。例如，人机交互的AI智能、新能源汽车照明、Mini/MicroLED、UVLED、红外LED等。
(2)中游封装领域 2021年中游封装领域主要技术创新在RGB封装和芯片集成方案。RGB即个性化封装，由于成本和应用优势，将成为未来新型显示封装设计的主流方向。优势在于提高亮度的同时扩大封装的散热面积，使热量更容易传导至外壳;目前的问题在于生产效率偏低、光源标准化问题等。 芯片集成方案主要面向智慧照明、智能系统、健康照明等多元功能集成的应用而存在，既可以克服芯片系统集成过程中面临的工艺兼容、信号混合、噪声干扰和电磁干扰等问题，还可以降低芯片系统集成的成本。
(3)下游应用领域 2021年下游应用领域主要创新技术为智能照明、UVLED、新型显示、植物照明、可见光通信和车用LED等。
2、LED产业未来发展趋势 随着AI人工智能、物联网、5G等技术逐步普及，国际LED产品渗透率加快、行业竞争加剧，产品价格下降和应用市场细分化成为市场发展趋势。综合来看，全球LED产业发展呈现出以下趋势特点： (1)新型显示和灯光照明成为产业发展的重要驱动力 全球移动终端、车载显示、裸眼3D、平板电视、AR\VR等需求加速了LED在新型显示领域的应用。2021年LED在各类背光领域的渗透率持续提升，尤其是在MiniLED、小间距、中大尺寸背光的互动屏幕、平板电脑、平板电视等方面渗透及数量保持较高增速，渗透率分别为55%、45%和28%。LED照明技术的进步和价格的下降，让LED健康光进入民用领域成为现实。2021年，全球LED照明渗透率达76.9%，从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明，成为LED行业快速增长的主要动力。 (2)利润下降和应用市场细分化成为发展趋势 2021年，原材料涨价和产品同质化等激烈竞争，LED行业的竞争进入白热化境地，昕诺飞、科锐、佛山照明、阳光照明、欧普照明国内外大厂宣布部分产品二次、三次涨价，以对冲材料涨价，保持合理的利润。 面对利润下降的趋势，全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端，加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发，智能照明已经成为飞利浦等厂商争相推广的新型产品，比如控制传输的方式包括红外线、WiFi、蓝牙、ZigBee等，针对不同的应用环境提供可选择的照明方案。 (3)全球LED产业竞争加剧，国际知名厂商加快专利交叉授权 需求的增长促使世界各国在LED照明产业领域呈现出剑拔弩张的竞争态势。全球各主要厂商纷纷制订产业发展技术路线图，组织强势企业和科研机构进行技术突破，以占领LED技术的制高点。各大企业之间通过交互授权避免专利纠纷，形成了庞大的专利网络，以达到控制市场生态链的目的。发展中国家的LED产业未来要向高端发展，面临着专利和标准的极大挑战。
(4)全球性的并购、重组加速LED产业向发展中国家和地区转移 两年来全球疫情让中国作为LED重要制造基地和全球最大应用市场的地位更为稳固，越来越被国际LED巨头看好。发达国家和地区的国际大公司，通过并购、重组等方式，逐步将劳动密集型的产业链中下游环节，向中国大陆转移，迅速实现了全球统一营销策略下的上、中、下游整合。例如，昕诺飞在仪征市投资照明基地，Cree在惠州设立芯片生产基地，欧司朗在中国共设有三个生产基地，并拥有研发中心。 2021年1月至10月，行业就有超过30起兼并购事件。LED照明企业的并购收购，更多转向高毛利率、细分领域的技术和市场，甚至更为广阔的新型半导体。 总结可知，智慧照明、新型显示、车用照明和第三代半导体，4大类别成为并购的“当家花旦”，占据了近半数份额。其中，又以照明数字化系统较为突出，渗透到各个细分品类的方方面面。 四、前三季度上市照企财报情况分析 上市企业是LED行业预判行业最有价值的晴雨表，尤其是技术创新和市场渠道方向。从71家上市企业公布的2021年前三季度业绩数据统计：64家LED企业盈利，占比达90%。7家出现亏损，占比为10%。 不过，部分企业虽然盈利，但有30家利润增速同比下滑，占比达42.8%。可见，行业整体盈利能力已驶离普遍增长的快车道，两极分化明显。 从下表71家LED企业2021年前三季度业绩来看，上、中、下游分别处于不同的产业链端，也决定其有所不同的发展趋势和问题困境。
中山市2021年1-11月运行监测情况 一、各项数据 1、宏观数据 综合国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)、高工LED研究院、中商产业研究院数据显示：全球LED照明市场规模呈现出较快增长的良好态势。据统计，2020年全球LED照明行业产值规模达到7383亿元，约1164.25亿美元，同比增长7.2%。预计2021年全球LED照明行业产值规模有望达到8089亿元，约1273.85亿美元，增长4.1%。 预计到2021年，中国LED照明市场产值有望达到5900亿元，2019-2021年仍有望能保持超过5%的年均复合增长水平。 2021年前三季度，中国照明产品出口总额为469.99亿美元，同比增长达32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年平均增长率达11.93%。其中LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长达35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年平均增长率达13.06%。其中各类灯具产品的高增长是主要动力。预测4季度将延续全年平均增长数据， 另据海关总署数据显示，2021年前三季度，我国货物贸易出口总值达15.5万亿元人民币，同比增长22.7%，以美元计则达到2.4万亿美元，同比增长达33.0%;其中机电产品9.15万亿元，占出口总值的58.8%，同比增长达23.0%。自去年6月起首度扭负为正之后，照明行业出口表现已连续16个月领先于外贸大盘，为提振整体出口做出了贡献。 2、中山数据 据中山市统计局发布：2021年前三季度中山市地区生产总值为2527.54亿元，同比增长11.5%，两年平均增长4.8%。 1-11月，全市规模以上工业增加值1259.41亿元，同比增长13.2%，两年平均增长6.7%，比1-10月加快0.4个百分点。11月份，全市规模以上工业实现增加值129.34亿元，同比增长4.9%。现代产业发展较快。 进出口情况，中山市商务局公布显示：1-11月，全市进出口总额2417.3亿元，同比增长22.3%，两年平均增长5.0%。其中，出口1991.6亿元，同比增长22.8%，两年平均增长6.0%。 3、产业规模 中山是传统灯饰 LED照明的产业集群基地，在全国灯饰照明产业中具有绝对的中心地位。其中，古镇镇拥有“中国灯饰之都”的美名，小榄镇拥有“中国半导体智能照明创新基地”的称号，横栏镇拥有“中国照明灯饰制造基地”殊荣。
2017到2021年的5年间，中山市LED产业规模在620至700亿元之间，起伏不定。可见，作为2018年以前，年平均增速均达两位数，为中山整体经济增长起到了明显推动作用的战略性新兴产业，已经到了转型升级的关键期。 2021年，中山市LED产业规模约为624.7亿元，仍然位居全省第三，占全省LED产业总值的11.96%，但与深圳、惠州的距离正逐步拉大。深圳市位居全省第一位，总产值2063.27亿元，占广东LED总产值的39.6%;惠州市位居第二位，总产值643.29亿元，占全省总产值的12.37%。珠三角九市以外的其他地区LED产业规模相对较小，总产值共147.03亿元，占全省总产值的2.82%。
回顾多年发展，中山LED产业运行稳中有进，发展质量稳步提升，目前已经形成以木林森、亿光电子、欧普照明、华艺照明、冠雅照明、泰腾照明、欧曼股份、鸿宝股份、新特丽照明、三峰照明、建纶电器、富兴科技照明、莱亚照明、品上照明、欧帝尔照明、松伟照明、朗能照明、罗姆尼光电、鸿菊自动化等一批产业链骨干企业为龙头，以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。 自2018年开始，随着LED产业步入缓慢发展期，外贸环境变化不定影响，中山LED产业增速也明显减缓，同比增长仅为2.3%;进入2019年，体量下降到663.5亿元，同比负增长，为-5.7%。 2020年新冠肺炎的全球爆发等影响，中山作为传统灯饰 LED照明的产业集群基地也遭遇前所未有的压力，全年LED产业产值达到671.3亿元，同比2019年微增1.02%，取得了来之不易的V字反转和正增长。 2021年，中山市LED产值约为624.7亿元，同比2020年负增长，为-6.941%，为近5年来新低。 出口方面，2021年中山市LED照明产品约为123.39亿元(约19.28亿美元)，约占灯具、照明装置及其零件出口额的83.6%，同比2020年增长26.3%，两年平均增长6.1%，比全市平均值出口稍高。 可见，整体产值低迷，主要由于国内需求萎缩，加上LED照明成品内销和出口的出厂单价并未有明显提升，甚至相当部分成熟产品价格有所下调，导致产值差强人意。 目前中山市LED照明行业特点是：企业数量众多，单体规模偏小，民营成分为主，导致产业集中度不高，还有价格竞争激烈，各项成本刚性上涨，产品同质化严重等问题。 二、产业链结构 根据LED从材料到成品、生产到应用的全过程，LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细分领域。其中：上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显示、照明、智能系统、背光等产品的生产和应用。 经过20多年的发展，截至2021年12月31日，中山已经形成包括：LED封装、LED驱动电路设计、LED照明、LED显示等应用为主产业链的集群基地，拥有LED封装、LED应用照明、LED电源、LED配件等生产制造企业约18948家，其中LED照明成品企业约12869多家。 其中，产业链中游的LED封装，是中山LED产业的重要部分，封装产业水平处于全国领先地位，现已成为中国最大的LED封装基地之一，代表企业有木林森股份、亿光电子、安珂光电、宏晟祥光电、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。
而中山市超过95%的LED照明企业聚焦在下游应用产品，已形成相当完善原料配套、展销渠道，以及企业品牌集聚效应，拥有包括家居照明、商业照明、艺术灯饰、户外照明、流通光源、移动光源、装饰亮化等各细分领域的“单品冠军”型企业群，其中： 家居照明代表企业有：欧普照明、冠雅照明、建纶电器、澳克士照明、松伟照明、欧特朗照明、冠华照明、朗能照明、泰昌阳光、风美照明科技; 商业照明代表企业有：华艺照明、泰腾照明、品上照明、领航照明、莱亚照明、欧曼科技、三峰照明、富兴科技等; 灯饰代表企业有：琪朗灯饰、新特丽照明、两益照明、华艺灯饰、开元灯饰、钜豪照明、华裕照明等; 流通光源代表企业有：木林森照明、领航照明、裕光照明、欧帝尔照明; 户外照明代表企业有：鸿宝科技、正日照明、富兴照明等; 汽车照明代表企业有：峰度照明、易事达光电、东洋工业照明、旺卓照明等; 配套代表企业有：小榄立创(检测)、天圣高科(检测)、旺来配件、立体光电、鸿菊自动化等。 这些企业具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力，并形成较为完备的配套体系;部分配套企业拥有全国领先的技术优势。
三、企业分布情况 中山LED企业的经营行业主要有：半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电子设备制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。 截至2021年12月31日，中山市LED照明成品的生产型企业共计约12869多家，仅次于深圳，占广东LED照明成品生产型企业总数的27.9%。其中又以古镇、横栏、小榄为主要聚集地，三镇LED生产制造企业数占了总数的87%以上，横栏镇的LED成品生产企业数量居首，共计约4466多家，约占全市LED企业总数的34.71%;古镇位居第二，共计约4092多家，约占全市LED企业总数的31.8%;小榄镇居第三，共计约2638多家，约占全市LED企业总数的20.5%。
中山市LED产业运行监测指标情况 一、产业质量 从企业注册规模来看，中山市LED产业链相关的生产型企业(成品 配件)18948家，注册资金100万元以下的共约10600家，占中山LED企业总数的55.94%;100—200万元的占比25.2%，约4742家;200—500万元占比6.6%，约1252家;500—1000万元的占比7.99%，约1514家;1000—5000万元的占比4.02%，约761家;5000万元以上的占比0.416%，约79家。87%企业的注册资金在500万元以下，整体企业注册资金规模，低于广州、深圳、佛山、东莞等城市。
2021年，中山市新增A股上市公司2家，三和管桩、华利集团先后在深交所上市，华利集团成为中山市首家市值超千亿元的上市公司，目前全市境内外上市公司36家、新三板挂牌企业50家，境内上市公司数量和总市值全省排名第6位(除深圳)。其中LED上市公司仅7家，占上市企业总数的8.14%，仅为中山市LED企业总数的万分之四左右。综合中山市LED企业注册资金规模及上市情况来看，中山市LED企业仍以中小企业为主，缺少相当规模和实力的龙头企业，现有大企业带动作用远远不够。 在拥有超过500家A股上市公司的粤港澳大湾区中，在国内A股领域，中山资本的数量与营收规模并不突出，百亿级营收的企业仅有两家：明阳智能和木林森，也缺少像珠海的格力电器一样的千亿级营收的大型本土企业。 2018年印发的中山三大产业行动计划争取在五年内打造三大定位高端、规模超千亿元的战略性新兴产业。 其中，《中山市高端装备制造产业发展行动计划(2018—2022年)》提出到2022年高端装备制造业主营业务收入超100亿元企业达到5家;《中山市新一代信息技术产业发展行动计划(2018—2022年)》提出到2022年培育年产值超100亿元的骨干企业5家;《中山市健康医药产业发展行动计划(2018—2022年)》提出到2022年培育年销售收入过百亿的健康医药龙头企业2家。 2022年1月7日，《中山市推进制造业数字化智能化转型发展若干政策措施》正式颁发，全市至少投入50亿元支持制造业数字化智能化转型，为包括LED照明在内的制造业高质量发展提供切实支持和指明方向。
二、专利情况(包括灯饰照明和配件类) 一个地区的专利申请和授权情况是反映其科技创新、技术进步和产品设计能力的重要指标。
2021年中山市LED产业专利申请数量(包括灯饰照明和配件类)累计9663件，占同期广东LED专利申请总量的43.21%，占同期全国LED专利申请总量的24.62%，其中发明专利183件，实用新型专利607件，外观设计专利8873件。 中山市拥有LED授权专利累计7896件，占广东LED授权专利总数的41.79%，占同期全国LED专利授权总量的22.94%，其中发明专利仅为147件，实用新型专利487件，外观设计专利7262件。 不难发现，中山市的LED专利申请和授权数量均在广东省内居于首位，这意味着中山LED企业的科技活动程度较高。 但是细分专利类型来看，中山LED专利主要集中在外观设计专利上，外观设计专利授权数量是深圳的3倍多，占中山LED专利总数91.97%，而在LED发明专利和实用新型专利方面却远低于深圳、广州等产区，这说明中山LED专利结构很不平衡，核心技术专利匮乏，产业整体创新能力较低。 三、LED重点领域出口监测 1、中山市LED照明出口情况 2021年，中山市LED照明产品出口额为123.39亿元(约19.28亿美元)，同比2020年增长26.3%，两年平均增长6.1%，比全市平均值出口稍高，但低于深圳、广州的同比数据。 2.LED主要产品出口情况 从产品大类来看，中山市2021年LED照明产品出口额为19.28亿美元，约占中山市灯具、照明装置及其零件出口额的83.6%，占广东LED照明比重为13.26%。 3.产品类型分析 细分产品来看，2021年中山市出口的LED照明细分产品主要有吸顶灯、吊灯、壁灯、面板灯、筒射灯、球泡、灯管、现代灯、投光灯、灯带等，前十大LED照明产品累计出口15.96亿美元，占同期中山LED照明产品出口总额82.79%。
其中，出口规模最大的是LED吸顶灯，出口额为3.58亿美元，占比为22.41%;LED吊灯出口额为2.51亿美元，占比为15.72%，出口规模居第二位;LED球泡灯次之，出口额为1.474亿美元，占比为9.24%。另外，LED面板灯、筒射灯出口额也超过1.15亿美元。 4.产品出口目的国分析 出口方面，LED照明产品出口前25名市场占整体80%以上的份额，欧美依旧一骑绝尘，占比超过33%。 从规模以上企业产品营收结构变化来看，光源比例逐年下降，灯具比例进一步提升，电器配件产品比例则基本稳定，目前灯具、光源、电器配件比例约为7:2:1。 值得注意的是，LED光源出口均价同比延续下行趋势，2020年就下滑了近10%，随着同期荧光灯产品的价格上升，此消彼长的两者间甚至出现了出口均价倒挂的情况. 进入2021年，这一状况有逐步扩大的态势，LED光源单月出口均价都在下降区间，其中LED球泡和紧凑型荧光灯的价格比已从5年前的1:0.7滑落到如今的1:1.9。在材料、物流等各项成本大幅上涨的同时，LED光源的终端价格却持续下行，利润空间被持续压缩，这也是头部企业近年来逐步缩减或退出LED光源出口市场的原因。 2021年上半年，欧美发达经济体的新冠疫苗接种率迅速提升，相比之下，疫情风暴中心转至亚洲，打击了亚太市场经济重启进程。此消彼长之下，从数据中看到，北美和欧洲的需求强劲反弹，但去年同期表现突出的东亚、东南亚和西亚市场则相形见绌，市占率同比均有不同程度的下降。 进入2021下半年，随着新冠病毒变异，各国疫情再次反弹，加上人民币升值、航运物流不畅、回款周期加长等影响，出口增长放缓势头越发明显，使得全年出口整体呈现前高后平走势;但有了上半年打下的良好基础，全年出口创造历史新高还是较大概率事件。 受大宗商品价格逼近拐点、供应链重整和需求端走平的作用，今年第四季度，全行业缺芯少料的状况将得到一定程度上的缓解。
出口方面，LED照明产品出口前25名市场占整体80%以上的份额，欧美依旧一骑绝尘，占比超过33%。 从规模以上企业产品营收结构变化来看，光源比例逐年下降，灯具比例进一步提升，电器配件产品比例则基本稳定，目前灯具、光源、电器配件比例约为7:2:1。 值得注意的是，LED光源出口均价同比延续下行趋势，2020年就下滑了近10%，随着同期荧光灯产品的价格上升，此消彼长的两者间甚至出现了出口均价倒挂的情况。 进入2021年，这一状况有逐步扩大的态势，LED光源单月出口均价都在下降区间，其中LED球泡和紧凑型荧光灯的价格比已从5年前的1:0.7滑落到如今的1:1.9。在材料、物流等各项成本大幅上涨的同时，LED光源的终端价格却持续下行，利润空间被持续压缩，这也是头部企业近年来逐步缩减或退出LED光源出口市场的原因。 2021年上半年，欧美发达经济体的新冠疫苗接种率迅速提升，相比之下，疫情风暴中心转至亚洲，打击了亚太市场经济重启进程。此消彼长之下，从数据中看到，北美和欧洲的需求强劲反弹，但去年同期表现突出的东亚、东南亚和西亚市场则相形见绌，市占率同比均有不同程度的下降。 进入2021下半年，随着新冠病毒变异，各国疫情再次反弹，加上人民币升值、航运物流不畅、回款周期加长等影响，出口增长放缓势头越发明显，使得全年出口整体呈现前高后平走势;但有了上半年打下的良好基础，全年出口创造历史新高还是较大概率事件。 受大宗商品价格逼近拐点、供应链重整和需求端走平的作用，今年第四季度，全行业缺芯少料的状况将得到一定程度上的缓解。 四、产业预警指数 产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法，编制而成的反映产业集群基地中的LED行业总体运营情况的先行指数，由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。 2021年中山市LED产业预警指数均值为107.5，较2020年稍有下降，与全省及全国LED产业发展形势保持一致。从中山市产业预警指数全年走势来看，整体处于先升后降的偏冷区间。 从分项指数来看，2021年投资意愿指数均值为46.3，较上年同比下降;产品订单指数均值为47.2;生产量指数为49.5;销售收入指数46.1;出口指数为50.1。 2021年并未出现明显的量价齐升，而是大多数企业上半年营收同比持平，下半年营收下降，全年利润同比下滑，处于以价换量阶段，预测2022年第一季度的整体运行趋势，仍会延续2021年三、四季度的情况，旺短淡长，谨慎乐观。
中山市LED产业运行情况分析 一、调研样板企业概况 从调查LED样本企业主要经营产品范围来看，中山市LED企业产品主要为LED专业灯具、光源及照明灯具、LED配件材料与封装元器件等中下游产品。其中68%企业产值2000万元以下，20%企业产值在2000万--5000万元之间，11%企业产值在5000万—1亿元之间，5%企业产值在1—5亿元之间，1%企业产值在5亿元以上。中山市LED企业在LED衬底、外延、芯片环节企业数量为零。 当前，LED行业成熟度相对较高，竞争日益加剧，企业需在高附加值的细分领域或新的技术领域深耕细作，方能长久发展。中山市中高端灯光设计和智能照明应用系统在企业数量和产能方面与国内先进水平之间仍存在较大差距。另外，中山LED产品90%以上集中在下游照明应用，下游产品档次和附加值低，高端产品少，下游应用面临较大的升级压力。
二、年度3大变化和特点 2021年度，在国内外复杂的经济形势下，中山市LED产业也呈现出4大变化和特点： 1、原材料暴涨 短缺： 上游原料价格波动本是受大宗商品带动的周期性事件，却在疫情这一突发介入因素的搅动下放大了影响，生产的预期节奏和决策逻辑被彻底打乱，造成了目前阶段性和结构性供需失衡。 2、终端利润大幅挤压: 随着人工、土地、能源、原材料等制造业必需的各项成本刚性提升，在较低技术壁垒的通用照明领域，产品价格一再下滑，上游货币超发通胀而下游终端消费通缩，盈利能力一再被压缩。这对相关企业特别是小微型企业的生存空间造成了较大挤压，最终打击供给，不利于行业的可持续发展。
3、亟待从传统制造到系统智造的升级 作为照明企业来讲，聚焦主业，拥抱变革仍是最优选择，以高质量发展为方向：优化产品结构，增加产品附加值，建立高效供应链体系，提升管理水平和运营效率。从产品研发制造商的角度，将产品标准化和应用个性化结合，并逐渐演化为解决方案集成商和环境系统服务商，并抓住设计、智能、健康、低碳，这些赋予了行业更多的附加值和想象空间的未来需求，构建以人为本的健康智慧光环境。
三、企业所反映的十个问题以及比例汇总
按上图展开分析如下： 1、客流少：客流减少，订单碎片化，营收利润下滑，占82% 2、成本涨：原材料、人工、物流等成本上涨，占74% 3、租金高：厂房和展厅，租金较高，占71% 4、推广弱：市场整体推广力度不足，营销落后，占63% 5、库存多：渠道开拓难，库存压力大，占58% 6、招人难：导购人才 管理人才招聘难留人难，占52% 7、培训少：政府组织的实战和技术培训学习较少，占43% 8、融资难：资金周转难，融资渠道少，占37% 9、扩店难：厂房想扩充、升级，但合适的难找，占32% 10、被抄袭：研发创新的产品被抄袭，占29% 四、抽样调研企业主要解决方案汇总 1、升级定制高端市场 例如，爱奇光电科技，在高端建材市场新增了高端定制专卖店。预计2022年市场将会继续受疫情影响，将继续开发新产品，以专业定制高端品质，增加家装市场领域的销量。 2、依靠技术创新突围 例如，东菱电源，以技术创新为本，今年获得实用新型专利8项;发明专利9项，推出新款道路、隧道照明应用的LED驱动电源，拓宽产品应用范围。 3、开发新品强化品类 例如，冠雅照明，除了持续研发新的台灯产品，推出了落地灯，直播灯和杀菌灯，灭蚊灯等以前没有开发过的新品，还新增了电商渠道来销售。 4、强化轻智能布局 例如，罗姆尼光电，前三季度推出15系列磁吸和圆形磁吸新品;渠道方面增加了磁吸OEM渠道;明年坚持在磁吸新产品投入研发，尤其加大对“轻智能”产品的设计应用。 5、开拓跨境电商渠道 例如，巨轮照明，专注智能灯具，保持着每季度都新产品，今年组建了跨境电商部门，加快布局全球市场。 6、全媒体多渠道营销 例如，新特丽照明，今年前三季度就投入1400万元研发费用，专注在灯具与家电功能结合创新，以及灯饰智能板块。并在新媒体、兴趣电商上加大投入。明年会全媒体、多渠道营销。 7、细分市场专业照明 例如，欧曼科技股份，今年投入1050万元科研费用;获得实用新型专利15项，发明专利6项，今年增加了教育照明和消防照明，往细分市场的专用照明方向走。 五、调研企业对政府部门的8项建议 1、加强LED产业顶层设计，严格保护知识产权，打造高美誉度区域品牌平台。 2、加快产业金融服务创新，为中小微企业提供多元融资支持。 3、制定中山市LED产业创新技术路线图，布局前沿技术领域。 4、进一步提高质量管控和产品检测，规范低水平、低效率的无序进入和扩张。 5、增加对中小型企业的政策优惠，提供对高新技术的补助;提供更多免费推广活动机会和平台 6、打造好“国家级出口灯饰产品质量安全示范区”品牌，帮助中小微企业实现抱团跨境展销。 7、产学研结合，夯实人才基础，加强LED专业人才培养和输送。 8、健全中山市LED产业运行监测体系，为企业发展提供指引。 (感谢以下企业提供的调研帮助：木林森照明、品上照明、光阳电器、欧曼股份、欧帝尔照明、琪朗灯饰、圣丽灯饰、罗姆尼照明、安珂光电、风美照明科技、思雅特照明、钜豪照明、古镇天宏、梵空照明、广东华电、好美电子、科邦照明、蓝之亮照明、玛丽特照明、赛科光电、圣丽灯饰、时尚科技、隆源光电、爱奇光电、百世佳照明、杰誉照明、亮健照明、焦距照明、金淳利灯饰、绿华光电、镜善镜美照明、石客照明、双安照明、臻达灯饰、宫明灯饰、硕镕照明、万轮照明、万聚照明、永越照明、德远照明、科邦照明、意米欧照明、雅能照明、众纳照明、太沃灯饰、万聚照明、岩峰照明、照亿群光电、三的照明、天朗智通科技、欧朗仕、莱克照明、瑞虹灯饰、珠峰灯饰、弘木照明、宏晟祥光电、诚江玻璃、富奥星智能、宏思德照明、汇恒照明、瑞虹电器、沃特测试技术、远方检测、照亿群光电、晶致品、巨轮照明、品锐照明、卡瑞迪照明、朋刻照明、宇铂照明、宇王安防科技、和欣智能照明、科越照明、乐式物联、芯道科技、众舰电子、珞珈电器、南浦照明) 中山市LED产业监测指标核算方法及相关指标解释 一、LED产业总产值 LED产业总产值=LED制造业总产值 LED生产性服务业总产出，LED制造业总产值=LED芯片外延片产值 LED封装元器件产值 LED背光源产值 LED照明灯具产值 LED光源及专业灯具产值 LED灯饰产值 LED显示屏产值 LED配件及材料产值 LED装备产值，LED生产性服务业总产出=LED批发和零售业产出 LED物流业产出 LED金融业产业 LED商务服务业产出 LED科学研究和技术服务业产出。 二、LED产业增加值 增加值指常住单位生产过程创造的新增价值和固定资产的转移价值。可按生产法计算，也可按收入法计算。按生产法计算，它等于总产出减去中间投入;按收入法计算，它等于劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余之和。LED产业增加值按收入法计算。 三、产业预警指数 产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法，编制而成的反映LED行业总体运营情况的先行指数，由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。 四、数据来源 l中山市100家LED制造企业走访抽样调查数据 l《广东省统计月报》(广东省统计局) l广东省及中山市统计局统计信息网 l国家知识产权局专利数据库 l中国海关数据库 lLED上市公司财报数据 l中国照明电器协会、CSA、广东省半导体创新中心、高工LED研究院等 l中山市半导体照明行业协会
来源：中山市半导体照明行业协会
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