台厂在技术方面尤其是Mini/Micro LED方面确实比大陆的企业要领先

　　在持续多年的营收和净利下滑，甚至是亏损的困境后，Mini LED已经被中国台湾地区LED企业和面板厂商视为业绩“翻身”关键。

　　中国台湾地区面板双虎之一的大厂群创光电近日召开法人说明会，群创董事长洪进扬提出群创未来营运3大主轴：技术升级、场域建构与新创事业。

　　MiniLED与Micro LED被洪进扬视为接下来群创朝高附加价值产品发展的重点。

　　群创光电方面预计，Mini LED背光相关产品市场规模将从270万台，预计2024年出货量将超过4000万台，年复合成长率高达41.18%。

　　台湾面板双虎的另一龙头友达光电正启动“Go Premium”与“Go Vertical”双轴转型策略，基于“Go Premium”的发展策略，友达投入MiniLED、Micro LED等前瞻显示技术开发与应用，除了深化与富采投控合作，日前宣布台中后里扩充8.5代世次世代优质产能，以强化面板产能布局。

　　除面板厂商外，过去数年里备受大陆LED企业“冲击”的台湾LED企业更是全力转向Mini/Micro领域。

　　相关市场信息显示，近两年来台湾LED企业的投资扩产也主要集中在Mini/Micro LED、车用、红外等高阶产品。

　　转型焦虑

　　2019年，中国台湾地区LED封装大厂亿光在其2018年度营业报告书中曾如此描述，“2018年下半年全球景气转为保守，LED产业受到终端需求不佳影响，及贸易摩擦的冲击，客户端减少库存水位，全年需求呈现急冻，而2017年下半年开始，大陆地区厂商利用政府补贴大幅扩充产能，在产业供过于求之下，芯片厂商库存持续攀升，LED价格跌幅扩大。”

　　亿光当时预期LED行业产能过剩的情况仍将持续。

　　事实上，亿光的预期持续了数年之久。

　　产能过剩、通用照明逐渐触及行业天花板，LED价格持续下滑，包括台厂在内的中国LED企业也经历了数年的业绩下滑。

　　台厂的不利局面在财报中也体现得淋漓尽致。

　　2018年，晶电营收同比下滑19.88%，已经大幅缩减消费性照明成品业务的隆达也下降了8.17%。

　　封装大厂亿光2018年的净利润也创下了2013年以来的最低纪录。

　　显示面板厂的境况更是惨不忍睹。

　　面板双虎友达、群创2018年双双亏损高达14亿元以上。

　　芯片大厂晶电2019税后净损新台币39.38亿元（约9.15亿元人民币），较2018年税后净损新台币5.06亿元（约人民币1.13亿元）扩大。

　　转向，是台厂们心底的呼声。

　　“技术派”的目标

　　Mini/MicroLED的出现和发展似乎给压抑许久的台厂们打开了一扇新的希望之门。

　　“台厂在技术方面尤其是Mini/Micro LED方面确实比大陆的企业要领先。”长春希达电子深圳分总司总经理李海峰坦言，没有规模优势的台厂只能走技术领先的道路。

　　对于台厂来说，不好好奋斗就只能湮灭在LED显示快速发展的洪流之中。

　　从2018年开始，台厂的动向就很有看头。

　　曾经的台厂把车用照明、紫外LED等视之为利基市场，到了2018年下半年开始，台厂纷纷把焦点放在陆续推出的新产品——Mini/Micro LED上。

　　对于已经退出通用照明市场的台厂们来说，技术门槛高、毛利高的Mini/Micro LED无疑是最为匹配他们的利基市场。

　　2018年8月，最早布局Mini LED的晶电被传出其研发多时的RGB Mini LED 0.4 mm x0.4 mm三色封装产品开始批量出货给中国大陆的LED客户。

　　“台厂的转向是无奈也是必选之路，没有其它的路给他们走。”一位熟悉两地LED产业的资深人士告诉高工LED，只要是以规模和成本致胜的产业，台厂肯定是拼不过大陆企业，台厂不领先一步去搞Mini/Micro LED就只能是死路一条。

　　友达在2019年更是喊出了2020年Mini LED产品出货放量，Micro LED拼两年量产。

　　2019年6月份开始量产出货的群创AM mini LED以其无缝拼接切入公共显示器市场。群创总经理杨柱祥放话，其AMmini LED 8K公共显示器无缝拼接、无线延伸的变化性，力争锁定中大型国际展场/会议或任何商用场域。

　　针对商用显示应用，群创则推出可卷曲（Rollable）AMminiLED显示器，可应用于各式曲面装置。

　　高工LED注意到，在Touch Taiwan 2019上，包括隆达电子、群创、友达、铼宝等在内的中国台湾地区的多家龙头厂商纷纷展出了各自的相关Mini/Micro LED产品。

　　过去的两三年间，台厂在Mini/Micro LED领域的重点布局投入也已经取得了显著的成效。

　　不能输的决胜之战

　　3月3日，晶电发布重大讯息，以总金额6.1亿元新台币（约1.36亿元人民币）取得松瑞制药竹南科学园区科技厂房，晶电董事长范进雍说明，新购厂房即为2至3年后Micro LED量产做准备。

　　相关信息显示，采受惠于Mini LED产能满载和红光LED需求，今年1月富采（晶电与隆达合并公司）营收年增达31.8%，初估今年首季富采营收有机会年增3成以上。

　　因应订单需求成长，富采MiniLED产能和红光产能今年持续扩充，预计Mini LED新产能将于今年第二季底前投产、扩产幅度估逾2成。

　　据高工LED了解，富采Mini LED除了打入苹果Macbook供应链，来自非苹厂牌和笔电以外其他应用产品的客户与订单也在成长，去年其MiniLED占营收比重约3成，随着新产能加入，估计今年还会进一步提升。

　　也正是得益于Mini LED及红光产品两大产品业务成长，富采营收去年达364亿元新台币（约81.24亿元人民币），年增长超50%。

　　台PCB厂定颖也对今年营运情况持乐观看待，预期增长动能来自电动车、ADAS、Mini LED、5G网通四大产品。

　　目前，定颖Mini LED主要应用于笔电、电视市场，采用HDI设计，已陆续开始出货。

　　群创的Min iLED背光车用面板也已经出货欧、美、日本等地客户，友达也已将旗下自主开发的直下式MiniLED背光源"AmLED"大尺寸显示技术面板导入车用市场，锁定车载中控台与仪表板市场。

　　亿光也预计2022年营收增长仍以光耦合器/不可见光、Mini LED、车用等相关产品为主。

　　亿光方面透露，Mini LED2021年扩大导入应用端，预计今年整体出货规模将保持两位数成长。除了原本的电视与笔记本电脑屏幕面板背光需求成长速度加快，车用Mini LED相关产品也有机会在今年下半年到2023年逐步放量。

　　目前亿光与北美厂牌客户合作Mini LED背光新品。

　　如今回头再看，台厂面临的压力很大，但其转型的决心是坚定的，因为方向是明确的。