关于Mini/Micro LED市场、技术、成本,强力巨彩、利亚德、雷曼、洲明等这么看
近两年,跨界大厂开始关注LED显示领域,侧面验证了未来LED显示行业的景气度。 尤其是Mini/MicroLED显示,随着产业链配套逐渐成熟,商业渗透率不断提升,商用产品也在加速落地。 据高工LED观察,仅5月份,就已有近20款Mini/MicroLED新产品发布,包括三星、TCL、飞利浦、索尼、泰坦军团、华硕、冠捷、海信等国内外品牌,产品涵盖电视、显示器、电竞笔电等。 LED显示行业集中度提升 巨头企业的不断加入,对竞争格局带来变数的同时,也在加速行业发展。 再加上,近几年由于贸易战、疫情以及产业链阶段性供求关系转变等一系列因素的叠加,行业出清比较明显,从而带来行业集中度的不断提升。 就目前来看,在LED显示行业里能达到一定规模,并具备一定竞争力的,仍主要集中在头部的几家公司。 根据2021年的业绩情况来看,利亚德营收规模达88.52亿元,洲明科技营收规模达72.29亿元,强力巨彩营收规模突破50亿元,雷曼光电营收规模约13亿元,联建光电、奥拓电子营收规模约10亿元。 洲明科技方面表示,公司有信心未来保持持续的、稳定的、高质量的增长,特别是Mini LED的产业化,将推动行业的新一轮大发展,也是公司未来新的业绩增长点。 利亚德方面也表示,公司拥有5个生产基地,分别位于深圳、北京、长沙、无锡和欧洲斯洛伐克,通过2021年的扩产,产能已经翻倍。 其中,国内的四大生产基地已实现高度自动化、数字化,并通过统一的管理模式,将逐步实现“系统联动,提高生产效率。 强力巨彩作为全球知名的LED显示屏制造厂商,2021年的产能也达到了25000KK/月。 Mini/Micro LED成业绩增长点 长期来看,LED显示及照明产品是最贴近终端市场的,也是最能够直接反映消费预期拐点的。 一方面,后疫情时代,商场需要用光显产品去吸引人流,拉动和刺激消费。另一方面,加大新基建投入等稳定经济政策陆续推出,显示屏作为交互窗口是一项刚性需求,利好LED显示屏企业。 短期来看,国内疫情防控对LED显示企业第二季度的接单和出货虽然造成了一定程度的延期影响,但从市场角度看,需求一直存在,国外市场相对较为活跃。 在此背景下,LED显示屏企业需要抓住拓展市场的任何机会,同时修炼好内功,做好随时迎接低位反弹的准备。 而Mini/MicroLED的产业化,将推动显示行业的新一轮大发展,也是各家LED显示企业未来新的业绩增长点。 有业内人士表示,“Mini/MicroLED作为下一代显示技术,有望将行业市场规模从百亿推向千亿。 为了迎合市场发展需求,强力巨彩专门设立Mini*Micro LED显示研究院,对Mini*Micro LED显示产品加大技术研发力度,助力其更好地走向LED大显示普及。 利亚德也投入研发力量从产业链各个环节着手来实现Micro的落地,最终打破原有技术路径,跨过传统封装环节与上游芯片端的晶电达成合作共识,最早实现了Micro LED的量产。 2021年,利亚德Micro LED新签订单3.2亿元,确认收入2.34亿元;800KK/月产能扩产完成并已达产。 雷曼光电也尤其侧重MicroLED超高清显示业务的拓展。据了解,2021年其基于COB技术的Micro LED超高清显示业务实现总收入4.08亿元,同比增长86.81%。 洲明科技作为LED传统的显示屏厂,聚焦和定位110寸以上的直显产品。但其相关负责人认为,目前Mini背光的规模化生产能够促进整个产业链的成熟,也间接利好了公司Mini直显产品的规模化量产。 降本指日可待 目前彩电市场大屏化趋势越来越明显,70吋以上电视已逐渐成为主流,100吋以上大尺寸产品正成为家用显示领域的新热点,国际头部显示厂商三星以及国内部分显示厂商都在积极布局大尺寸Micro LED电视,传递出对该细分市场前景看好的信心,带动市场培育及引导,提升了MicroLED电视市场认知度。 由于趋势是确定的,目前全球大部分显示厂家都在投入研发,通过工艺改进、巨转设备改进或者原材料改进等各个方面来降低成本,Micro LED技术将逐步成熟。 洲明科技相关负责人也指出,技术路线成功规模化的关键在于成本,成本控制的关键因素在于良率和效率,这需要整个产业链和上下游的共同努力。 仅LED行业看,2021年以来投向Mini/MicroLED领域的资金高达700多亿元,通过提升技术、良率、产能等水平,助力了Mini/Micro LED成本的快速下降。 而最近两年MiniLED快速发展背后,也正是产业链逐步完善与成熟的表现。据业内人士透露,目前Mini LED背光生产成本较前两年已经降低50%以上。 某种程度来看伴随着成本的下降,Mini LED在电视、平板、笔电和电竞等细分应用市场必将加速落地,整个产业链无疑也将乘着这股东风腾飞。 在此背景下,2022年7月7日—8日(周四—周五),由高工LED、高工产研(GGII)主办,盟拓智能总冠名的主题为“迎接显示新增长的2022高工新型显示产业高峰论坛暨显示产业TOP50颁奖典礼,将在深圳机场凯悦酒店隆重举行。 本次高峰论坛将聚焦小间距LED、Mini直显、Mini背光和Micro LED等热点领域,邀请芯片、封装模组、设备材料、电源IC、面板厂、电视厂商等头部企业高层分享。 |