第十二届G20-LED峰会第1次CEO会议深圳公报：显示新周期的
|
第十二届G20-LED峰会第1次CEO会议 深圳公报 显示新周期的“困顿与“突破 2022.7.7深圳 一、2022年7月7日，第十二届G20-LED峰会第1次CEO会议在深圳机场凯悦酒店成功举办。
二、参加本届G20-LED峰会第1次CEO会议的成员企业包括：华灿光电、兆元光电、东山精密、兆驰光元、晶台股份、晶科电子、新益昌、盟拓智能、德沃先进、明微电子、强力巨彩；特邀参会企业为雷曼光电。 三、本届G20-LED峰会的主题为“显示新周期的困顿与突破。 受国内多地疫情爆发影响，下游终端应用市场需求不振，2022年上半年LED显示行业总体增长不达预期，企业稼动率普遍维持在6成左右，二季度大部分企业可能营利双减，部分企业甚至可能陷入亏损，下游应用端出口虽然有所回暖，但国内应用市场需求仍较为疲软。 LED显示产业正在进入新的发展周期，下游应用场景不断扩大，从而拉动了整个产业链需求的上升。显示市场未来的长期增长前景明确。 面对当下形势，成员企业围绕以下议题进行了深度探讨交流，以因应当前国内外经济形势和显示市场变化。 1、LED显示行业未来走势，如稼动率、价格的变动趋势等 2、Mini LED技术变化以及出货进度等 3、材料设备端如何配合Mini LED企业提升效率及降低成本 4、LED显示产业链企业如何加深合作 四、本次会议是中国LED显示产业发展新周期下所进行的一次重要会议。成员企业判断，今年预计将会是LED显示行业遭遇极为寒冷的一年，但同时也是黎明前的至暗时刻，产业链企业要定心定力，向难前行。随着应用场景的不断扩大，LED显示行业仍旧会保持着较高的增长，未来将会跃升为千亿级、万亿级的广阔市场。
五、疫情影响下的2022年上半年LED显示产业链运营情况 受疫情影响，下游终端消费需求疲软，2022年1-6月，LED显示屏应用端出货量同比下降幅度超过20%，配套LED显示产业链受到波及，产能利用率维持在6成左右，企业的产能扩张进度放缓。同时，疫情对于国内消费、国外订单交付等都有不同程度影响。 成员企业认为，2022年全年LED显示市场处于弱周期，LED显示产业链将进入新一轮分化与调整阶段。 ·上游芯片：上半年各家芯片企业稼动率不一，但二季度平均稼动率明显偏低。包括植物照明、车用LED、高端照明以及Mini LED已成为芯片企业盈利的关键。 ·中游封装：上半年封装企业受应用端出货下降影响，RGB封装市场出货有大幅减少，价格有较大降幅，但Mini LED出货有一定的增长。封装的集中度进一步得到提升。 ·设备及电源IC等配套：Mini LED对设备、材料、IC电源等性能等提出更高的要求，开始有部分技术领先的新晋企业脱颖而出，供应链面临新的挑战和洗牌。 ·下游显示应用：总体市场需求不振，渠道端库存较高。但小间距显示应用场景在不断地扩大，Mini LED在直显和背光领域应用不断加速，消费终端出货量大增。同时包括三星、LG以及雷曼、利亚德等品牌已推出Micro LED电视。 成员企业一致认为，2022年白光市场将是真正全面洗牌的一年，而显示市场依然大有可为，Mini LED背光市场还保持着较快的增长，将随之带动Mini LED背光产业链相关环节的发展。 六、关于终端应用市场研判 随着全球疫情进入新常态，宏观经济环境与国际环境的不确定风险预计会长期存在，出口贸易短期难全面改善，企业转向国内市场的深耕与挖潜已成为必要。但是，从政府相关政策的推动，到地方相关扶持以及未来显示应用场景多元化的拉动，都将刺激到包括LED显示在内的新型显示行业得到长期发展。 成员企业预判，在未来一到两年，LED显示行业依然处在新旧交替的周期，企业经营情况和盈利能力将受到较为严重的压力，因此必须不断挖潜内部并与产业链通力合作，提升产品性能，以高性价比打开小间距显示、Mini直显和Mini背光更为广阔的市场空间和应用场景，才能渡过行业的低谷期，取得领先优势并得到发展壮大。 ·Mini背光市场是今年困顿市场中为数不多的亮点之一。伴随着Mini LED技术工艺的进一步发展，在终端TV、笔电、平板、显示器等厂商的推动下，Mini LED背光应用由点到面得快速推进2022年上半年，搭载Mini LED背光的终端新品达40余款，超过了2021年全年的数量。这些都将对于Mini LED背光需求带来明显增长。 成员企业一直认为，Mini LED背光的主攻方向应该是8.5吋—32吋的中尺寸市场。手机等小尺寸市场已经被OLED牢牢占据，而Mini LED背光在中尺寸市场有着巨大的机会。 ·高毛利的车用LED市场保持快速增长，LED在车用市场渗透率进一步提升。2022年有多家LED企业将车用LED作为了今年重点发力的市场之一，在技术研发、产品创新和市场方面也给予了重点扶持。 高工产研LED研究所（GGII）预计，2022年全球车用LED市场规模将超过40亿美元。 成员企业的一致判断是，随着电动化大潮，以及车用LED产业链扩产提速，将推动车用LED包括汽车照明、车载显示等进入高增长通道。 ·Mini LED直显在高端应用场景已经开始大量落地。但受成本及工艺制程等 因素的影响，目前大规模应用还存在一定的阻碍。但随着性价比的进一步提升，Mini LED直显在满足用户对于更高品质显示效果的追求后还存在着巨大的市场空间。 成员企业一致认为，产业链上中下游及配套的材料、设备、驱动IC等厂商需要互相配合，在进一步提升性能的同时快速降低Mini LED直显的成本。 ·Micro LED显示作为未来终极显示技术受到了LED产业链和电视、面板等厂商的一致关注。但目前还存在着红光效率低、巨量转移等技术难题有待破解。目前包括三星、LG、雷曼、利亚德等国内厂商已经在专业显示和家用显示市场有了产品和项目落地。未来110吋以上的大屏显示市场将是Micro LED的重要方向。 成员企业一致认为，Micro LED的发展还需要一个较长的时期，同时也进一步对产业链的格局造成一定的影响。 七、关于LED显示产业链竞争格局 ·从LED下游显示屏来看，目前显示屏市场集中度并不高，TOP5销售额占市场三分之一左右。过去两年的原材料涨价和关键元器件缺货，已有部分中小屏企退场，2022年行业进一步调整后，今年还将继续有一大批企业退出市场，产业集中度将进一步提升。 ·从设备材料领域来看，头部设备企业订单充足，但在Mini LED设备市场一批新晋企业已经脱颖而出，有望在新周期内成为新的头部企业。包括胶水、锡膏等材料行业强者恒强、两极分化的发展趋势愈发明显。 ·成员企业一致同意，资金是市场角力的基础。面向新的产业周期，企业一定要做好打持久战的资金准备。 八、关于产业链深度合作 与会成员企业一致认为，LED显示产业链企业亟需从下至上有效传递终端市场需求，并基于供应链战略考虑，形成上中下游供应链的稳定深度合作。 企业需要一个更为开放的氛围、胸怀去进行上中下游之间的合作，积极探讨、相互配合开发相关联的产品。 G20-LED峰会成员企业名单（排名不分先后）
【关于G20-LED峰会】 G20-LED峰会由高工LED发起,针对中国LED产业各细分领域市场领先企业以会员邀请制形式组成的，是一个产业高端合作与交流平台。 峰会作为G20-LED会员企业高层之间平等对话和交流沟通的一种新机制，旨在推动LED产业发展以及企业之间就实质性问题进行讨论和研究，以寻求合作，并促进LED产业的有序发展和持续增长。成员企业在LED产业中涵盖面广、代表性强，其构成兼顾不同企业的利益平衡。 |
