GGII：LED行业下游应用市场发展简况
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发光二极管（Light Emitting Diode）简称LED，是一种半导体化合物组成的固体发光器件，对其通电后，由于电致发光原理可以将电能转化为光能。LED品类繁多，按照发光颜色可以分为单色LED、全彩LED和白光LED，发光强度、发光效率逐年提高，其节能效果和实用性得到人们的广泛关注，已经广泛应用于照明、液晶显示背光、显示屏等领域。 根据高工产研LED研究所（GGII）数据显示，2015至2018年全球LED产值从1249亿美元增长至1764亿美元，年复合增速高达12.20%。2019年至2020年，受全球经济下行影响，LED市场规模略有下滑。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，为对抗疫情不少企业暂停生产，同时不少国家设置进出口贸易限制，供应链中断，需求被抑制，导致LED应用市场规模出现下滑。GGII数据显示，2020年全球LED应用总市场规模下滑12.9%，至1530亿美元。受此影响，中国LED应用市场规模亦出现下滑。GGII数据显示，2020年，中国LED应用总市场规模为5512亿元，同比下降8.0%。 从各需求端来看，LED下游应用领域市场表现具体如下： 1）通用照明持续低迷：2020年中国LED通用照明市场市场规模为2875亿元，同比下降1.1%。近两年照明市场规模持续下滑，主要原因包括：1）宏观经济增速放缓，房地产政策从严，金融去杠杆政策下融资环境趋紧，使得电子产品市场消费低迷，实体经济困难加剧；2）行业竞争激烈，中低端产品同质化，价格竞争激烈。 图表 1 2015-2025年中国LED通用照明市场市场规模情况及预测（单位：亿元，%）
图表备注：数据只含室内照明和室外普通照明，不含景观照明、汽车照明、UV照明等特殊照明。 数据来源：高工产研LED研究所（GGII），2021年3月 2）其他照明市场各细分领域表现不一：受政策整治及疫情双重影响，高工产研LED研究所（GGII）调研数据显示2020年中国景观照明市场市场规模下降29.2%，为775亿元；受美国大麻合法化等因素促进，植物照明市场火热，产值增长数倍，根据高工产研LED研究所(GGII)数据统计，2020年我国LED植物灯具出口金额超5亿美元，比上年同期增长426.3%；2020年教室健康照明兴起，再加上一些超市等也在进行健康照明等的替换，健康照明亦处于市场快速兴起阶段；受疫情推动，2020年紫外照明市场爆发，GGII预计未来几年，UV照明市场将呈现快速增长态势。 3）背光市场大幅回调：2020年因新冠肺炎疫情人员居家隔离的原因，民众液晶电视需求增加，再加上电视产品向大尺寸化、高端化方向变化，GGII数据显示，2020年全年LED背光应用市场规模同比增长8.9%，至355亿元。 图表 2 2015-2025年中国LED背光应用市场规模（单位：亿元，%）
数据来源：高工产研LED研究所（GGII），2021年3月 4）显示市场大幅下滑：2020年显示市场方面，以外贸或者海外工程为主的企业受海外工程、赛事停工延期影响，订单急剧下降，进而回归中国市场。国内LED显示屏企业受外贸企业回归，竞争加大，采取降价促销以稳定市场，利亚德、洲明科技、艾比森等2020年年报显示其营收规模均有不同程度下降。根据GGII市场调研数据，2020中国LED显示屏总体市场规模将为532亿元，同比下降达19.3%。 图表 3 2015-2025年中国LED显示屏市场规模（单位：亿元，%）
数据来源：高工产研LED研究所（GGII），2021年3月 从供给侧来看，2020年上半年受疫情影响，LED芯片需求被抑制，市场行情低迷；下半年受国内疫情管控得当，再加上海外企业减产，使得对中国LED芯片市场需求上涨。全年中国LED芯片市场规模为180亿元，同比下降2.7%，头部企业市场集中度进一步增长。 |
