中微公司定增募资82.07亿元，用于扩产升级与拓展投资

公告显示，公司本次向特定对象发现发行A股股票总数量8022.93万股，发行价格为102.29元/股，实际募集资金总额为82.07亿元，扣除本次发行费用后实际募资净额为81.18亿元，其中新增股本8022.93万元，资本公积80.38亿元。

本次发行的新股登记完成后，中微公司增加8022.93万股有限售条件流通股，公司仍无实际控制人、控股股东。

大基金二期获配25亿元成第五大股东

根据公告，中微公司本次发行对象最终确定为20家，均以现金参与认购。名单显示，本次参与定增的投资者阵营相当强大，包括国家级产业投资基金、国内外知名投资机构等。

△Source：中微公司公告截图

其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）获配股数2444.03万股，获配金额25.00亿元，认购金额居首，约占此次定增发行金额的三成。除了大基金二期外，中微公司本次发行对象还包括有工银瑞信基金、国泰君安、中金公司、高毅资产、法国巴黎银行、UBS AG、新华资产、广发基金、浦东新产投等。

△Source：中微公司公告截图

本次定增完成后，大基金二期将挺进中微公司前十大股东之列，将成为中微公司持股比3.97%的第五大股东。

作为国家级别集成电路产业投资基金，大基金二期自其成立以来，已投资了紫光展锐、中芯南方、合肥沛顿科技等企业，并与中芯国际等共同投资76亿美元建12英寸晶圆厂项目，近期又与华润微共同投资75.5亿元建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目。

如今大基金二期参与中微公司定增，业界认为这或反应了大基金二期的投资布局重点偏向于半导体制造、设备、材料等环节。

募资用于扩产升级与拓展投资

根据此前披露的定增方案，中微公司本次发行所募集资金净额将用于中微产业化基地建设项目、中微临港总部和研发中心项目、科技储备资金。

其中，中微产业化基地建设项目计划总投资计划31.77亿元，将在上海临港新片区以及南昌市高新区新建生产基地，进一步扩充公司现有集成电路设备及泛半导体设备产品线产能、开发公司新产品线、与主流半导体设备厂商合作。

该项目建成并达产后，主要用于生产集成电路设备、泛半导体领域生产及检测设备，以及部分零部件等。项目拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD设备、热化学CVD设备等新 设备、环境保护设备，相应产品的产能规划情况分别约为630腔/年、120腔/年、 220腔/年、180腔/年。

中微临港总部和研发中心项目计划总投资37.56亿元，将在上海临港新片区建立中微临港总部和研发中心，搭建从产品技术研发、样品制造与模拟测试到大规模工业投产的全周期研发平台。同时，本项目将根据集成电路产业的发展趋势及市场需求，开展高端半导体、泛半导体领域相关产品与设备制造的研发工作。

科技储备资金将用于满足新产品协作开发项目、对外投资并购项目等需求，公司未来将形成三个维度扩展业务布局，即深耕集成电路关键设备领域、扩展在泛半导体关键设备领域应用并探索其他新兴领域的机会。

中微公司一季度报显示，今年第一季度中微公司实现营业收入6.03亿元，同比增长46.24%；归母净利润约1.38亿元，润较上年同期增加约1.12亿元，同比增长425.36%；毛利率为40.92%%，同比增长7个百分点。